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能科股份:转型智能制造集成商 业务增长入快轨

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投资建议:考虑下游旺盛的智能制造改造需求和公司与上下游良好的合作关系,公司智能制造系统集成业务有望迎来快速发展期。不考虑并购,预计公司2018-2020 年收入分别为 3.36、5.04 和 7.29 亿元,归母净利润为 4601、6152 和 8308 万元,对应目前的股价 PE 分别为 40、30、和 22 倍。若考虑并购联宏,公司 2018-2020 年备考归母净利润将达到 6501、8552 和11108 万元,股本稀释后对应 PE 分别为 31、24 和 18 倍。公司 2019 年对应 PEG 已经小于 1,首次覆盖,给予买入评级。

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